A transação atribui valor à empresa de comércio eletrônico, com aumento de capital pela Mobly, incorporando ações da Tok&Stok por fundos geridos pela SPX Capital.
Meio & Mensagem 9 de agosto de 2024 – 18h50 Após um longo período de negociações, a Mobly, empresa de comércio eletrônico de móveis e decoração, e os controladores da Tok&Stok finalizaram um acordo para fusão das operações, nesta sexta-feira, 9. (Crédito: Reprodução) A fusão entre as duas empresas promete fortalecer o mercado de móveis online no Brasil.
A transação atribui um valor mínimo de R$ 112 milhões à empresa de móveis, enquanto a Mobly atualmente equivale a R$ 322 milhões na bolsa. Com essa fusão, a Mobly busca expandir sua presença no mercado nacional e internacional, consolidando sua posição como líder no setor de comércio eletrônico de móveis e decoração. A aquisição da Tok&Stok representa um passo estratégico para a empresa, que pretende ampliar sua oferta de produtos e serviços aos consumidores.
Plano de Fusão entre Mobly e Tok&Stok para Aquisição e Incorporação
Para efetivar a fusão com a Tok&Stok, a renomada empresa de comércio eletrônico, a Mobly, que permanecerá listada na B3, precisará realizar a emissão de novas ações. Conforme comunicado relevante emitido pela Mobly na última quinta-feira, 8, a transação será realizada por meio de um aumento de capital, no qual a Mobly absorverá as ações detidas na Tok&Stok pelos fundos geridos pela SPX Capital, correspondentes a 60,1% do capital da empresa.
A Mobly assumirá a posição de acionista controlador, enquanto os atuais controladores da Tok&Stok manterão 12% da empresa de comércio eletrônico de móveis. Além disso, terão a possibilidade de adquirir mais 6% na Mobly entre o segundo e o terceiro ano após o acordo, a um preço de exercício de R$ 9,00 por ação.
Artigos Relacionados
Em seu comunicado oficial, a Mobly destacou a identificação de potenciais sinergias significativas que poderão impulsionar a geração de caixa ao longo do tempo. Essas sinergias têm o potencial de gerar um acréscimo anual de R$ 80 milhões a R$ 135 milhões ao longo de um período de cinco anos. A concretização desse acordo marca um novo capítulo na história da Tok&Stok, fundada em 1978, que enfrentou desafios nos últimos anos.
Devido à redução nas vendas de produtos para casa após a pandemia e ao aumento das taxas de juros, a dívida da empresa cresceu significativamente, passando de R$ 8 milhões para R$ 361 milhões até 2021, estimando-se atualmente em cerca de R$ 600 milhões.
A fim de superar essa situação, em junho de 2023, a Tok&Stok fechou um acordo para receber um aporte de R$ 100 milhões do fundo norte-americano Carlyle e de seus sócios, o que possibilitou a renegociação dos R$ 350 milhões em dívidas bancárias. Pouco tempo depois, Ghislaine Dubrule, cofundadora da empresa, reassumiu a presidência, cargo que ocupara até 2017.
A expectativa é que a fusão entre a Mobly e a Tok&Stok seja concluída no quarto trimestre deste ano, sujeita a algumas condições, como a aprovação em assembleia da Mobly e a aprovação do plano de reestruturação extrajudicial da dívida da Tok&Stok, protocolado no TJ-SP no início desta sexta-feira, 9.
Fonte: @ Meio&Mensagem
Comentários sobre este artigo