Empresa fechou acordo com Itaú, Santander, BB e ABC Brasil, evitando risco de recuperação judicial. Renovação com 85% de dívida envolveu mudanças no board e gestão.
Com o objetivo de garantir a continuidade de suas operações financeiras, a Infracommerce selecionou os principais credores para estabelecer um acordo de reestruturação de dívida. O valor total da dívida é de R$ 641 milhões, correspondendo a 85% da dívida total da empresa, e foi calculado após o fechamento do mercado na segunda-feira, 7 de outubro. A Infracommerce ainda não divulgou informações sobre as condições específicas do acordo, mas afirma que as negociações estão em andamento.
Na tentativa de controlar a posição fiscal, a Infracommerce também buscou fortalecer sua posição de capital. Com a intenção de garantir a manutenção da liquidez para operações futuras, a empresa considerou a reestruturação de seus créditos como uma medida essencial. Com isso, o acordo com os principais credores – Itaú Unibanco, Santander, Banco ABC Brasil e Banco do Brasil – visa não apenas reduzir o endividamento, mas também reestruturar os movimentos financeiros de longo prazo. A empresa reconhece que o fortalecimento da sua posição social, além de sua gestão de capital, é fundamental para a manutenção da credibilidade e da confiança no mercado e no seu portfólio de serviços.
Período pós-COVID-19 marca mudanças no mercado digital
A Infracommerce, gigante do setor de comércio eletrônico, deu um passo significativo em sua história ao anunciar mudanças importantes em sua estrutura de liderança e capital. O CEO global, Ivan Murias, deixou seu cargo para ocupar a presidência do Conselho de Administração, enquanto Mariano Oriozabala assume o comando da operação da companhia na América Latina. Além disso, João de Saint Brisson Paes de Carvalho, presidente do Conselho de Administração da PDG Realty, foi nomeado membro independente do board da Infracommerce, substituindo Peter Estermann do Patria, e Pedro Jereissati.
Essa mudança de liderança é vista como um sinal de reconhecimento do trabalho feito até o momento, como observou Murias, ao NeoFeed. ‘Fui convidado pelos bancos para assumir como chairman e, junto com o João, ajudar nessa nova fase, exercendo outro papel’, disse ele. ‘É sinal de que algo de bom foi feito até aqui.’
A Infracommerce está trabalhando para reestruturar sua dívida, o que inclui o acordo de reestruturação financeira de dívidas corporativas, divulgado em agosto. A empresa está tentando alongar suas dívidas e evitar problemas financeiros, como o reportado no segundo trimestre, que incluiu um impairment de R$ 1,38 bilhão, resultado de uma série agressiva de M&As desde o IPO em 2021.
‘Quando trouxemos à tona o tema da baixa contábil, que por muito tempo ficou encapsulado na operação, não se tratava do começo do problema, mas sim, da solução’, disse Murias. ‘E esse fato relevante de hoje é a concretização dessa história.’
A Infracommerce criará uma Newco, uma empresa de gestão independente, para consolidar as dívidas incluídas nessa reestruturação financeira. A Newco se tornará o único credor desse passivo. A empresa amortizará R$ 420 milhões do total de R$ 641 milhões por meio da dação em pagamento (uso de um ativo para quitar parte de uma dívida) à Newco das suas ações de emissão na New Retail Limited – o braço por trás dos seus negócios na América Latina.
A composição inclui o saldo remanescente da dívida, estimado em cerca de R$ 221 milhões, que será usado posteriormente pela Newco em uma emissão de debêntures privadas, subscritas e integralizadas pelos bancos credores. As debêntures serão mandatoriamente conversíveis em ações ordinárias de emissão da Infracommerce e o preço por ação será equivalente à média ponderada do volume de ações da empresa negociadas nos 30 pregões anteriores.
O acordo abre a possibilidade de adesão de outros credores considerados relevantes. Traz também o compromisso dos quatro bancos credores de não tomarem qualquer medida judicial ou extrajudicial contra a empresa até a conclusão das obrigações previstas em seu plano de reestruturação.
A estratégia da Infracommerce visa readequar a estrutura de capital, fruto de negociações que se estenderam por um período de tempo. Com essa readequação, a empresa busca se fortalecer e se posicionar de forma mais sólida no mercado digital.
Fonte: @ NEO FEED
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