Operação concluída: A Vinci adquire a Credz, emitente de cartões, aumentando seu volume de carteira. CEO da DM comemora a aquisição.
Depois de um extenso processo de negociação, que incluiu seus credores, a aquisição da Credz pela DM foi finalmente concluída, consolidando a DM como a principal operadora independente de cartões private label do país. Em um comunicado recente, a DM, com investimento da Vinci, confirmou o fechamento das negociações e a aquisição do carteira de clientes da Credz, fortalecendo sua posição no mercado.
Essa aquisição representa um passo significativo para a DM, demonstrando sua estratégia de crescimento e expansão. Através dessa integração, a DM fortalece sua posição competitiva e amplia sua base de clientes, consolidando-se como uma força ainda mais relevante no setor de cartões private label. Além disso, a fusão com a Credz possibilitará sinergias operacionais e maior alcance no mercado, beneficiando ambas as empresas no cenário econômico atual.
Aquisição da Credz impulsiona expansão da DM
O NeoFeed adiantou que a empresa estava em negociações com a Credz, culminando na quarta aquisição de carteira da DM em menos de um ano. Com a conclusão da operação, a DM triplica seu volume de carteira, ultrapassando R$ 4,1 bilhões, com mais de R$ 3,2 bilhões em receita anualizada e mais de 13 mil pontos de venda em todo o país.
Aquisição da Credz: um marco para a DM
Denis Correia, CEO da DM, revelou: ‘Hoje movimentamos R$ 10 bilhões por meio dos cartões. Com este movimento, a expectativa é atingir a marca de R$ 16 bilhões.’ A Credz, fundada em 2012, é uma emissora de cartões com a família Zogbi como maior acionista, possuindo 81% da empresa, enquanto a família de José Renato Borges detém 19%.
DM adquire Credz após descumprimento de obrigações
A compra pela DM aconteceu após a Credz não cumprir obrigações relativas a suas dívidas. Em setembro, uma assembleia de credores reuniu gestores de bancos e assets com a equipe da administradora de cartão de crédito para lidar com a situação. A Credz descumpriu covenants de debêntures de R$ 314 milhões, dívidas de R$ 750 milhões em empréstimos bancários e um FIDC superior a R$ 1 bilhão, após não pagar uma nota comercial ao BV.
A aquisição da Credz pela DM envolve uma engenharia financeira em que a maior parte da dívida será transferida para uma sub-holding, além de um aporte de recursos pela DM, família Zogbi e Visa, segundo informações apuradas pelo NeoFeed.
DM diversifica seu segmento com a aquisição da carteira da Credz
Ao adquirir a carteira da Credz, a DM passa a ter presença no segmento de vestuário e acessórios, integrando clientes como Óticas Diniz, TNG, Mundial Calçados e Polo Wear. BV e Credit Suisse concordam com os termos da venda da Credz para a DM, sinalizando um avanço nas negociações com credores para a concretização da aquisição.
Fonte: @ NEO FEED
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