Felipe Thut, diretor do Bradesco BBI, afirma que M&As estão em forte patamar e espera o retorno dos IPOs em 2025, impulsionados por estrangeiros, com destaque para o mercado de dívida e operações estruturadas.
No cenário atual, em que o mercado de ações permanece fechado para operações, o que torna 2024 mais um ano com poucas ofertas públicas iniciais (IPOs) e apenas alguns follow-ons (oito até o final de setembro), a renda fixa tem experimentado um crescimento significativo. Nesse contexto, o Bradesco BBI tem se destacado como uma instituição financeira que está aproveitando ao máximo essa tendência.
Como um banco de investimentos líder no mercado, o Bradesco BBI tem sido capaz de capitalizar a demanda por investimentos em renda fixa, oferecendo soluções inovadoras e atraentes para seus clientes. Com uma equipe experiente e uma abordagem personalizada, a empresa de investimentos tem conseguido atrair investidores que buscam segurança e rentabilidade em um mercado volátil. A expertise do Bradesco BBI em renda fixa é um dos principais fatores que contribuem para o seu sucesso. Além disso, a instituição financeira tem se destacado por sua capacidade de inovar e se adaptar às mudanças do mercado.
O Bradesco BBI e o Mercado de Dívida
Com o recorde de R$ 484,2 bilhões em empresas acessando o mercado de dívida até agosto, segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), o banco de investimentos do Bradesco BBI está experimentando um aumento significativo no volume e na quantidade de transações, gerando expectativas de que 2024 seja o melhor ano da história em termos de faturamento. Como uma instituição financeira líder, o Bradesco BBI está aproveitando ao máximo essa tendência.
No ano passado, a emissão de debêntures da Aegea foi um marco importante, representando o maior fee de uma operação de renda fixa. Embora não tenha havido uma transação semelhante este ano, o diretor do Bradesco BBI, Felipe Thut, afirma que o banco ainda terá um ano melhor de receita do que no ano passado. A empresa de investimentos não divulga o faturamento, mas dados da consultoria Dealogic indicam que, em 2021, quando foi estabelecido o último recorde, a receita foi de US$ 81 milhões. No ano passado, o Bradesco BBI teve uma receita de US$ 40 milhões.
O Crescimento do Bradesco BBI
O momento positivo para as empresas emitirem títulos de dívida tem feito o Bradesco BBI trabalhar arduamente. No acumulado do ano, incluindo debêntures, bonds, notas comerciais, CRIs, CRAs, CCBs e fianças, o número de operações estruturadas que o banco participou cresceu 65%, em base anual, para 304. Além disso, o volume financeiro das operações aumentou 116%, para R$ 360 bilhões. Thut ressalta que a renda fixa não é a única frente que está puxando a receita em 2024.
A instituição financeira também está experimentando um crescimento significativo em outras áreas, como M&A, com o banco participando de 21 operações no acumulado do ano, cujo volume financeiro alcançou R$ 40 bilhões, muito acima dos R$ 5 bilhões apurados no mesmo período de 2023. A perspectiva é de que 2025 siga bem positivo, com Thut afirmando que tem 35% mais mandatos do que em setembro de 2023.
O Fluxo de Investidores e o Mercado de Dívida
Para IPOs e follow ons, o diretor do Bradesco BBI diz que o ambiente macroeconômico local e global deve ajudar a destravar as operações, depois de um ano frustrante. A retomada do mercado deve ser impulsionada pelo fluxo de investidores estrangeiros, embora não haja projeções para IPOs e follow ons em 2025. O Bradesco BBI está preparado para aproveitar ao máximo essa tendência e continuar crescendo como uma empresa de investimentos líder no mercado.
Fonte: @ NEO FEED
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