Oferta primária de ações dobra com hot issue. Recurso de R$ 200 mi para expansão de armazenamento de sementes com livre circulação.
A Boa Safra Sementes divulgou importante comunicado na manhã de quinta-feira, 11 de abril, referente às condições do seu follow on. A oferta inicial será de R$ 200 milhões, com potencial para alcançar R$ 400 milhões na hot issue. Esse follow on está fundamentado na oferta primária de aproximadamente 22,9 milhões de ações. Os acionistas principais concordaram em contribuir com um montante total de R$ 120 milhões.
A empresa está empolgada em oferecer uma oferta adicional aos investidores interessados no follow on da Boa Safra Sementes. Com promessas de retornos significativos, a oferta subsequente pode ser uma oportunidade única para fortalecer a presença no mercado financeiro. A estratégia por trás da oferta adicional visa expandir as operações e impulsionar o crescimento da empresa de forma sustentável e inovadora.
Detalhes da oferta subsequente da Boa Safra Sementes
Os controladores Marino Stefani Colpo e Camila Stefani Colpo Koch estão planejando uma oferta subsequente que envolve a colocação de R$ 90 milhões, enquanto a HIX Capital, a gestora de Gustavo e Rodrigo Heilberg, contribuirá com R$ 30 milhões. Atualmente, Marino Colpo, CEO da Boa Safra Sementes, e Camila Stefani Colpo Koch, presidente do Conselho de Administração, possuem 30,2% de participação cada na empresa, e a HIX Capital detém 8,6%.
A oferta adicional envolverá mudanças significativas na estrutura acionária da companhia. Com a realização apenas da oferta primária de ações, os controladores enfrentarão uma diluição para 29,5%, enquanto a participação da HIX Capital subirá para 9,21%. As demais ações estão em livre circulação ou com acionistas minoritários.
Caso a oferta atinja o hot issue, além da diluição dos controladores, que terão sua participação reduzida para 27,08% cada, a HIX também verá sua fatia diminuir para 8,45%.
Previsões e expectativas em torno do ‘follow on’
Segundo informações levantadas pelo NeoFeed, o road show da Boa Safra Sementes conseguiu deixar investidores entusiasmados, levando a empresa a acreditar que a demanda pela oferta base já está coberta. Existe uma forte expectativa de que a demanda seja suficiente para abranger toda a oferta, incluindo a oferta adicional.
A intenção de realizar o follow on foi anunciada em 25 de março, logo após a divulgação do desempenho da empresa em 2023, com um lucro ajustado 45% maior em relação a 2022, atingindo R$ 245 milhões. A receita líquida também cresceu 17%, alcançando R$ 2 bilhões, um valor quase quatro vezes superior ao ano anterior à listagem da empresa na bolsa de valores.
Planejamento para investimentos futuros
Os recursos captados com a oferta subsequente serão direcionados para investimentos na expansão dos negócios da empresa, especialmente na área de armazenamento de sementes e nos centros de distribuição. O objetivo é ampliar a capacidade total de produção de sementes de soja por ano, bem como a capacidade de operação de sementes de milho.
A Boa Safra Sementes, empresa do setor agrícola, atua na produção e comercialização de sementes para diferentes culturas agrícolas, como soja, milho, feijão e trigo. Sua ampla variedade de produtos é adaptada às diversas condições de cultivo existentes.
Detalhes financeiros e perspectivas de mercado
O IPO da empresa, realizado em 29 de abril de 2021, teve um preço de R$ 9,90 por ação, arrecadando R$ 459,9 milhões e resultando em um free float de 39%. A HIX Capital foi peça fundamental na oferta, adquirindo 8% da empresa. Com a ação sendo negociada a R$ 16,90 até a quarta-feira, 10 de abril, o preço de referência do follow on é de R$ 17,40.
A data final da oferta prioritária está programada para quarta-feira, 17 de abril, com a definição do preço no dia seguinte e a liquidação prevista para 23 de abril. Os bancos BTG Pactual, XP Investimentos, Bradesco e Santander foram selecionados para coordenar a oferta. Atualmente, a empresa tem um valor de mercado de R$ 1,98 bilhão, com suas ações apresentando um crescimento de 4,1% no ano e uma valorização de 53,8% nos últimos 12 meses.
Fonte: @ NEO FEED
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