Seguradora adquire Fracel por R$ 100 mi em Santa Catarina, impulsionando crescimento e estratégia de M&A.
De 1996 a 2023, o agro foi o motor do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 15 anos. Tamanha força na atividade econômica justifica qualquer movimento em direção ao campo. E é esse o caminho escolhido pela Alper Consultoria e Corretora de Seguros.
A Alper Consultoria e Corretora de Seguros tem se destacado no mercado de agro, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento do agronegócio nacional. Com um olhar atento às necessidades do setor, a empresa busca sempre inovar e oferecer soluções que impulsionem ainda mais a produtividade no campo. O comprometimento da Alper com o sucesso do agro é evidente em cada parceria estabelecida, consolidando sua posição como referência no segmento.
O agro no foco da Alper: aquisição da Fracel Corretora de Seguros impulsiona expansão no agronegócio
A Alper, com aproximadamente R$ 3,5 bilhões em prêmios, surpreendeu o mercado ao anunciar, em 24 de junho, a compra da Fracel Corretora de Seguros, uma das principais empresas de Santa Catarina especializada em seguros corporativos, com forte atuação no setor do agronegócio. Essa movimentação estratégica reflete a direção da Alper em consolidar sua presença no campo do agronegócio, justificativa para se tornar um dos maiores players nesse segmento.
O acordo firmado estabelece que a Fracel desembolsará pouco mais de R$ 98,6 milhões, sendo R$ 41,85 milhões pagos à vista e o restante dividido em parcelas variáveis, condicionadas ao alcance das metas de performance entre 2024 e 2028. Essa transação representa a maior aquisição já realizada pela Alper, que, desde sua fundação em 2010, já concretizou mais de 60 fusões e aquisições.
Até então, a maior operação da Alper havia sido a aquisição da TRR, uma corretora focada em planos de saúde, por R$ 95,5 milhões no ano anterior. Com a incorporação da Fracel, que se torna a quarta aquisição da Alper no setor do agronegócio, a empresa reforça sua posição de destaque nesse mercado em constante crescimento.
‘A aquisição da Fracel é um marco importante para a Alper, pois amplia nossa atuação no agronegócio, um dos motores da economia brasileira, representando 24% do PIB do país’, destaca Marcos Couto, CEO da Alper. Desde 2020, a empresa tem direcionado seus esforços e investimentos em direção ao setor agro, reconhecendo sua importância como motor de crescimento.
A Fracel se destaca por oferecer seguros especializados para diversos segmentos da indústria do agronegócio, incluindo fertilizantes e a cadeia produtiva animal. Com essa aquisição estratégica, a Alper passa a ter capacidade de atender integralmente às demandas do agro, fornecendo soluções para os mais diversos riscos envolvidos na atividade, como lavouras, equipamentos, avicultura, suinocultura, frigoríficos e usinas sucroalcooleiras.
Além da Fracel, a Alper já havia anunciado, no início de junho, a aquisição da Togni Consultores Associados e Corretora de Seguros, como parte de sua estratégia de expansão, especialmente no estado de Minas Gerais. Esse movimento faz parte de uma história marcada por mais de 65 aquisições realizadas pela Alper, desde seu IPO em 2010, quando a empresa surgiu da fusão de 27 corretoras.
Nos anos seguintes, a Alper continuou sua trajetória de crescimento inorgânico, incorporando mais 25 empresas e alcançando um valor de mercado de R$ 2 bilhões. Após um período de consolidação e reestruturação entre 2015 e 2017, a empresa retomou seu ritmo de expansão, sob a liderança de Couto, que assumiu em 2017 e implementou mudanças estratégicas significativas.
Atualmente, a Alper, avaliada em R$ 880 milhões, é controlada pela gestora de private equity Warburg Pincus, que detém quase 75% de participação na empresa. Outros acionistas importantes incluem o fundo Axxon, bem como os executivos Marcos Couto e André Martins. A empresa passou por uma oferta pública de aquisição (OPA) recentemente, consolidando sua posição no mercado de seguros e reforçando seu compromisso com o crescimento sustentável e a inovação.
Fonte: @ NEO FEED
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